Pendekar ilmu hitam yang tersohor akan kekejamannya aksinya membantai satu desa tempat tinggal orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian guru dan kekasihnya. Satu-satunya yang diinginkan Panji adalah mengakhiri hidupnya, namun ajian ilmu hitam yang membelenggunya membuatnya tidak bisa mengakhiri hidupnya. Hingga ia bertemu dengan seorang pendekar bernama Bramantya yang memberitahunya perihal pusaka AJi Saka yang mampu melepaskannya dari belenggu ilmu hitam, namun sekarang dikuasai oleh sekelompok bandit.